Humorist Robert Benchley begibt sich auf eine Tour durch die Disney-Studios, wo er Walt Disney die Idee verkaufen will, aus Kenneth Grahames Geschichte “Der Drache wider Willen” einen Film zu machen. Auf seiner Reise begegnet er verschiedenen Personen, besucht die diversen Abteilungen des Studios und sieht dabei zu, wie ein Zeichentrickfilm entsteht.
Robert Benchley
Robert Benchley
Frances Gifford
Doris
Nana Bryant
Mrs. Benchley
Barnett Parker
Dragon (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
Billy Lee
Boy (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
Clarence Nash
Donald Duck (voice) / Clarence Nash
Norman Ferguson
Norman Ferguson
Alan Ladd
Baby Weems Storyboard Artist
