Ruumiiden sisällä huumeita salakuljettavat rikolliset pitävät Interpolia pilkkanaan ja Hong Kongin viranomaisilta vaaditaan tehokkaita toimia liigan nappaamiseksi. Chia-chu on mainetta kerännyt poliisi, joten hänestä saattaisi olla apua. Mutta Chia-chu ei ole kuitenkaan vielä tarpeeksi hyvä tehtäväävn, joten ensin hänen tulee osallistua erikoiskoulutukseen. Chia-chun mainetta vähätellään, mutta opiskelu sujuu hyvin ja hän ottaa käyttöönsä peiteroolin, jonka avustuksella voi sitten soluttautua huumerikollisten joukkoon. Mukaan pääsee myös kouluttaj Yang, esittäen Chia-chun sisarta. Kestääkö kaksikon peiteroolit ja uskottavuus, kun kohteena on suuren huumeliigan johtaja Chaibat?
Jackie Chan
Kevin Chan Ka-Kui / Lin Fu-Sheng
Michelle Yeoh
Captain Jessica Yang
Maggie Cheung
May
Kenneth Tsang
Khun Chaibat
Yuen Wah
Panther
Bill Tung Biu
Inspector "Uncle" Bill Chou
Josephine Koo Mei-Wah
Ching Wing-Xi
Kelvin Wong Siu
Pierre
William Duen Wai-Lun
General's Bodyguard
Philip Chan Yan-Kin
Chief Superintendent of Police Y. K. Chan
Lo Lieh
General in Thailand
Mars
Hsiung
Shum Wai
Drug Lord #1 at Meeting
Hon Yee-Sang
Drug Lord #2 at Meeting
Sam Wong Ming-Sing
PRC Chief Coach Wang (uncredited)
