Nello Tarth é um órfão pobre, mas feliz, que vive com seu avô Jehan em uma pequena vila próxima à Antuérpia. Nello tem um talento para desenhar e é fascinado por isso desde que viu uma das fotos de Rubens (um artista famoso) quando menino. Ajudando Jehan com a entrega diária de leite para Antuérpia, Nello um dia descobre Patrash, um cão trabalhador que foi maltratado e abandonado pelo seu antigo dono. Ele trata o animal exausto e depois de um tempo uma amizade próxima e confiável se desenvolve. Alois Cojez, filha do homem mais rico e, portanto, mais influente de Blacken Village, é o melhor amigo de Nelos. Quando Nello decide se tornar um artista, ele tem que experimentar em primeira mão a ignorância e a crueldade dos aldeões. Especialmente o pai de Alois pensa nele como um preguiçoso que não pode ganhar a vida desenhando.
No entanto, Nello persevera e nunca desiste de alcançar seu sonho e ganhar seu apreço e respeito enquanto luta arduamente com sua pobreza.
Michie Kita
Nello (voice)
Reiko Katsura
Alois (voice)
Masako Sugaya
Paul (voice)
Taeko Nakanishi
Elina (voice)
Yasuo Muramatsu
Hans (voice)
Iemasa Kayumi
Hendrick Ray (voice)
Ichiro Nagai
Noel (voice)
Tamio Ohki
Cozets (voice)
Reiko Mutoh
(voice)
Masashi Amenomori
Michel (voice)
